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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市(shi)港股(gu)通净流入(ru)134.89亿港(gang)元(yuan)，深市(shi)港股通(tong)净流入148.92亿港元(yuan)。