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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制(zhi)造、家用厨房(fang)电器具制(zhi)造行(xing)业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工(gong)业利(li)润(run)增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩(kuo)大(da)。

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