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6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最后一天(tian)，各地稅務(wù)(wu)部門(mén)近期催促納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理，否則(zé)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)額(é)外繳納稅(shui)欵(kuǎn)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影響(xiǎng)箇(ge)人納稅信用。

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许廷全：若以海外衡量中国资产(chan)最常用的(de)MSCI China指(zhi)数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于(yu)长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年(nian)低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长(zhang)期历史平(ping)均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、操作层面🥝，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👚🍉🩱、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💋👛👚🥭、PCB）💯🥒😈、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍇🤍🍓🩳。

2、LV“巨轮(lun)”内部是什么样，也惹得不少游客好(hao)奇。巨轮现已对公众开放(fang)，现场设(she)置了咨询处，游客需通过线上小程序提前(qian)预约(yue)。记者现(xian)场扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工作日(ri)仍有少量名额(e)可以预约。