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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🌽，规划扩建总产能为40万片/月🍈🍏，其中首期建设产能为20万片/月👚🥥🍍👗，首期投资预计不超过5亿元🍅🥻。

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4🥦、库存端：棉花商业库存持续下降🍉💯，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平👄😈💝，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正🥔，但增幅逐渐开始下降💟💞。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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从去年三季度以来🧄🥻，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💓🥭😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍓🍊🩳💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👘，赚钱效应将会进一步强化👜，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🧡，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🌽🥥，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动🥬🍈。”

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆(bie)增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤(run)增幅擴(kuo)大。