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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合(he)时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部配(pei)置(zhi)非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部(bu)配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费(fei)与创新药板(ban)块。其余市场下行与(yu)震(zhen)荡期间则完全跟踪(zong)恒(heng)生指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒(heng)生指数(shu)110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于(yu)指(zhi)数”的建议(yi)。

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后续如(ru)何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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