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► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有(you)亮点(dian)的宏观环境(jing)，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统(tong)消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢(yi)价(jia)也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值(zhi)已经合(he)理(li)。

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2、第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。