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在本月底结束的 2024-2025 财年🧡，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍅，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、3、成本方面：上半年原油市(shi)场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需(xu)求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰(feng)将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能(neng)再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演(yan)变。

2、行业层面💌🎒🧄🩳，展望7月份👛💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟💯🥾，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞💝，半导体💔💗、光学光电子、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🧡💯👿，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善🥬😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👡，中报盈利或有改善🧅💛💘💗，如汽车、光伏🍑🩲、自动化设备等💓👠🍏；3）消费服务领域🧡🩱🤍💛🥑，受益于扩消费政策提振🍓🍍💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬👢，其中饮料乳品🍏👄、农副产品、家电🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👄；此外贵金属、燃气、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。