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第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增(zeng)量資金(jin)層(céng)麵(miàn)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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