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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥦🍇、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧄🧄🤍。2025/26年度👚，美国农业部对供需均报以乐观期待👞。目前看🍑，供应端面积基本如期🍏🧡，美豆单产出现大幅调整概率低🩰💓👚，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🌽💟👙，暂停 24% 关税 90 天🍒🍅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍒👄，6月28日美表示特朗普年内将访华👿🥬。同时💗👝，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥭🎒🍌🍆。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥭🥾🍈，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍉，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥝👚💓，8月后走强🥿🍈。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🥑🥒💕，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🩱🍓，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍌🍄，显示出结构性重组升级的趋势🩰💓🩲。后续在经济修复👗💕👞💯、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍋，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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具体(ti)来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际改善。制(zhi)造(zao)业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较(jiao)快增长。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势(shi)，代(dai)码有”八一(yi)”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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