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2、2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战(zhan)略对话，试图在中(zhong)美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否(fou)好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。