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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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