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从党的群众路线教育实践活动、“三(san)严三实”专题教育、“两(liang)学一做”学习教育(yu)，到“不忘(wang)初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到(dao)学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育(yu)、党纪学习教育……新时代(dai)以来，一次(ci)次党(dang)内集中教(jiao)育环环相扣、步步深入，不(bu)断推动保持党的先进性、纯洁性，确保(bao)党不变质(zhi)、不变色、不变味(wei)。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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4、策略：下半年PVC有新增(zeng)装置的投产计划(hua)，产能预计在170万吨/年，供应(ying)端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有(you)限，外需受印(yin)度BIS延后(hou)的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保空间在收(shou)窄，因此在盘面未(wei)提(ti)供明显(xian)空(kong)间之前，不(bu)建议继续做空。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍇👛🍋，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍇；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥕、有色🧡、非银🍌、电子🍍🥒😻💯、军工领涨🍊😈。

2、🏮 本周市场表现强势🩲👄，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💖。近期联储降息预期提升💓🍊、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧄🥑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡💘🥑，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗🍊🍈🩰🩳、外资未有明显增量。