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三季度前半段美国经济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一(yi)定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成(cheng)压制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的(de)支撑(cheng)。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补(bu)库或(huo)将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济(ji)和(he)就业下(xia)行压力(li)可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳(wen)后降。

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1、2018年至2022年🥥🥝，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售🍊💓👝、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润💯👢，导致上述年度报告存在虚假记载🥭。 其中🍅💝👢，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元🥭👜👙，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%🍒、32.25%、15.24%🥒；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元🍇、3,620.31万元、2,201.71万元🍄🍏🍄、-72.06万元💓，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%💘、4.00%、92.14%🤍🌽🎒、8.01%、0.30%🍎。

2、5、地缘方面🩲🩳，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变👡👜🥬。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥬🍌，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续💟🥻。从中东来看💓😈，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面💓💖🩲，短期停火协议约束仍较弱🍉🍇🥬🎒，美伊核协议仍未达成👄💗，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍓。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥿🥿，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥝😈👜。