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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌。Wind数据显示🥬💛🍒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍑🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👛，ROE增速约为11%。因此，我们认为👅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💝🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💋🥝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🎒💖🥔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍒🌽🍊🎒，不容易受到估值约束的行业🥻🩳👝，也就是说👡🍄👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💘。

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我们也可以通过基金季报的方(fang)式分析国内公募基(ji)金港股持(chi)仓(cang)的偏好与演变。截至一季度末，内地主动(dong)偏股型基金港股持仓占其股票投资市(shi)值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名称不(bu)带“港股”的投(tou)资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能(neng)没有想的(de)那么多。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元有所迴(huí)落。按(an)上(shang)市日期(qi)統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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1、今年六(liu)月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末(mo)上行(xing)0.60x。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加(jia)强，概率在进一(yi)步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的(de)扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左(zuo)右。