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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👜🩲👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍅🍑🤬，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥥。其中🍒👜，多地出台政策推动家电🧄🍑😠👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策💞🍅😠🥒🍇。2）资本市场方面👗🧅🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥑，央行🥑，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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成都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了(le)《成都先导药(yao)物开发股(gu)份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨签署<股权收购意向书(shu)>的提(ti)示性公(gong)告》，拟以现金受让股(gu)权的(de)方式合计取得(de)南京海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次(ci)交易，聘(pin)请了专业的中介机构对标的(de)公司展开(kai)尽调，在此(ci)基础上，交易各方对本次交易方案进行多次(ci)论证(zheng)和协商(shang)，但(dan)未能就(jiu)本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资(zi)产重组事项终止。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙💘🎒🍎，引发A股估值重估🎒🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕👙🤬💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🍈，是重要的选股方向