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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年(nian)6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例(li)为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升(sheng)至273%。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额🩲🥾🥔👚👗、社会零售商品额💞🥭、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍇。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、展望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断(duan)：一方(fang)面(mian)目前市(shi)场对(dui)中央政治(zhi)局会议预期偏低，存在政(zheng)策最终落地(di)好于预期、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前(qian)至7月末(mo)降息，有望为国内宽货币打开空间并提(ti)振全(quan)球(qiu)风险偏好。