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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國(guo)對關稅(shui)的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年(nian)4月(yue)初以(yi)來(lai)的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利(li)润同(tong)比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收(shou)窄。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接(jie)影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一步(bu)提升(sheng)，从(cong)而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期(qi)变化对(dui)市(shi)场的扰动。

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