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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)(guo)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見(jian)底徃(wǎng)(wang)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續多(duo)次(ci)的降準降息之后。

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6月工业金属价格(ge)多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格(ge)上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🎒🍑😡🍉，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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