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分行业来看，国防军工、计(ji)算机(ji)、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水(shui)平高于其他行(xing)业，银行、建(jian)筑装饰、石油石(shi)化(hua)、煤炭、非银金(jin)融估(gu)值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了🩰🍍，以色列也是，这跟市场的判断基本一致🥑🥥，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🥥👢🍎，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭👘，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损👿🎒😡💞，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🥥🥔，他呼吁各方重回谈判桌👞😈。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🥭🥿🍑💓🩱，但并非完全破坏🥥🩱💌🍄。伊朗仍具备相关产能🥥，并拥有相应的工业和技术能力🥝。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值(zhi)重估、南向(xiang)资金大量流入，以(yi)及港股(gu)长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨(zhang)态势。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續改善。

2、战略上🥕🌽💓👝🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🩱🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙🥦🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间😻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩳🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌👝👛。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍋💔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍎🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。