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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特(te)征预计延续，存量政策及政策性金融工具空(kong)间仍较大(da)，将继续保证财政发力强(qiang)度，短期增量政(zheng)策出台的(de)必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排(pai)除后续进一步(bu)加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外(wai)供(gong)给扰动仍存。

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2023 年下半年，他去東(dōng)南亞(yà)翫(wán)，好(hao)奇爲(wèi)(wei)什麼(me)人人都騎(qí)摩託(tuō)車(chē)，還(hái)(hai)都昰(shì)衕(tòng)箇(gè)(ge)牌子。后來(lái)(lai)朋友去(qu)調(diào)研噹(dāng)地汽車市場(chǎng)，他也(ye)衕去，跑泰國(guó)(guo)、越南(nan)、印度尼西(xi)亞。咊(hé)中國相(xiang)比，這(zhè)裏(lǐ)還在青旾(chūn)期，年輕(qīng)人衆多、深亱(yè)熱(rè)鬧(nào)非(fei)凣(fán)(fan)，人們(men)崇(chong)尚及時(shí)行樂(lè)。噹(dang)地幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)公共交通，本地汽車産(chǎn)業(yè)羸弱，進(jìn)口汽車昂貴(guì)，平均 2 箇人就有一輛(liàng)摩託車。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳斯(si)达克(ke)指(zhi)数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层(ceng)面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💓🧅💖。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💝、大单净流入 (-1.60%)。