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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分(fen)産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存(cun)在(zai)復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主(zhu)要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電，成本較低，三季度(du)西北供應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)(feng)水期來(lái)臨(lín)，且有(you)新(xin)産能(neng)投放，産量預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低(di)迷(mi)，豐水期復産程度預計(ji)不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年(nian)需關(guān)(guan)註價格低位(wei)下硅廠的(de)生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利(li)改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政(zheng)货币(bi)双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。