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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议👛🍉，而是为了在伊朗国内营造某种氛围😈🍉，为煽动**做准备😻🩰🍋，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来💛👚💕，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知💖，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内已公告的机构调研事(shi)件为样(yang)本，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的状态(tai)。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地(di)产压力(li)进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表(biao)态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调(diao)控力度”。在当(dang)前出口、地(di)产均面临挑战的背(bei)景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

2、週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主(zhu)線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有(you)朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。