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5、总结：供需结构难有明显好转🥭🥻💋，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🧡，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看💌🥔，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移👿🍄🥿💋👜，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👘，仍依赖科技产业趋势突破👄💕。看好三个宏大叙事强相关资产🍎，黄金、稀土和国防军工😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司(si)广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大信所为广(guang)汇物流提供年报审计服务(wu)出具的2022年年度审计报告(gao)存(cun)在虚假记载(zai)，同时(shi)，对广汇物流2022年年(nian)度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会(hui)计师郭春亮、卓红英为直接(jie)负责的(de)主管人员。

2、此外，中喜会计师事(shi)务所（以下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责，出具的(de)《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改(gai)正违法行(xing)为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处(chu)以20万元罚款。