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2025-08-16 08:15:50 作者：Lohas

⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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