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今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)(bei)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加(jia)大。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于(yu)国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息面上，有(you)分析指出(chu)，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术(shu)优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块(kuai)是核心受益方(fang)向(xiang)。当前军工板块业绩底部特(te)征相对显著，因年初以(yi)来各领(ling)域需求(qiu)已(yi)逐步改善，预计(ji)随(sui)着订单落地和交付，业绩(ji)有(you)望(wang)逐季(ji)恢复。