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6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起(qi)15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公(gong)司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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二、日本输华水(shui)产品(pin)企业应当(dang)符合我国进口食品境外生产企业(ye)注册管(guan)理(li)等(deng)相关规定。已暂(zan)停进口的水产品生产企业应当重新申请(qing)在(zai)华注册，获得注册之(zhi)日起生产的水产品方可输华；对于食(shi)用水生动物，其养殖(zhi)、包装(zhuang)企业也应当重新申请在华注册(ce)，完成注册(ce)登记之日起方可开展输华贸(mao)易。

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如何把握(wo)化工(gong)板块(kuai)反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其(qi)中近5成(cheng)仓位集中于大(da)市值龙头(tou)股，包括万华化学、盐(yan)湖股(gu)份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇(yu)；其余5成仓位兼(jian)顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域(yu)龙头股，全面把(ba)握(wo)化工(gong)板块(kuai)投资机会。场外投(tou)资者亦可通过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)(kai)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，港股于4月7日(ri)跳空低(di)開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。