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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈(ying)利(li)改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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库存端，预计下半年库存先(xian)降后增，下半年供(gong)强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累(lei)库趋(qu)势(shi)。钢厂库存维(wei)持(chi)低库存管(guan)理，波动区间不大。

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2、北美(mei)并购交易规模达到9700亿(yi)美元，同比增长(zhang)11%，但(dan)交易数量降至2009年以来的最低水平。全球(qiu)前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占(zhan)到该地区(qu)并购交易的三分之一。尽管投资者(zhe)对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所(suo)增加。