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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍋💛🍌，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💘👠，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍。大会期间🍍，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕👿👚，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛🥭🥿👚😻。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍏🩱💋，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥕🥬👝💯🩰，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👿💔💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥬💗；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥝。

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► 南向资(zi)金(jin)流向：是港股资金的主力，近期更青(qing)睐创新(xin)药与新消费：作为年初以(yi)来港股资金面的(de)主力，尽管由于无法参与定(ding)增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定(ding)价权，但是随(sui)着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在(zai)港股的边际及阶段定价权(quan)逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观察南(nan)向资金的交易和持仓变化情况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部港股通(tong)标的在(zai)不(bu)同时间段内南向持(chi)股数量变化估算其(qi)在不(bu)同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且(qie)将净买入(ru)规模(mo)与板块流通市值相比用于测(ce)算(suan)集中度。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比(bi)例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐步迴(huí)陞。

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1、陈松兰本(ben)是(shi)无锡(xi)二院的护工，去年(nian)参加无锡市护理学会组织(zhi)的培训课程，考试合格后获得(de)江苏省医疗护理员岗位培训证书，今年3月医院开(kai)展试点后正式持证上岗。据无锡二院护理部主任华敏峰介绍，医院的103名护工(gong)中，已有90人获(huo)得江苏省医(yi)疗护理员岗位培训证书，其余(yu)人仍在培训(xun)中。

2、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。