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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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4🥭、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥥🩲，还没有看到拐点的出现🍎🤬💯💝，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👢🩱💋，矿山运行已经面临较大的成本压力💕🍆🥬🥬，而价格上面又受到库存制约🎒🥥🥥。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👅🧄🍉👢🍒，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👙👿🍄🥑，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👞👜；第二🩳👝👞，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💟👗，且从目前来看🥬🍅，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👄🩲，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💞👢💕🧡，折合5.5万元/吨👙💞；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍌，同时💔，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍏🥦，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍊🍌🥭🩲，610美金为锚定价格来看💓🩳🥾，锂价支撑在5.9万元/吨左右💗🌽，同时，这样低价背景下🍈🥝💕，对于成本压力较大的企业🥑，可关注厂家停减产情况，另一方面🩱，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💖🥿👡💝。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍒，化工行业部分领域的产能重复建设💗💘、无序过度竞争现象有望缓解😠。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍉🧡💟，对化工行业供给侧迎来新的约束🥿🩰，推动行业格局的优化与高质量发展👢🍅🍎🍅。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍍，5月当月同比转负👗🧄。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍆💟👛，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👜🥑，受有效需求不足💕、价格拖累等因素影响🍈🧅🩳🍓，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🧄👝，同比下降0.19个百分点🍋🍍🤬。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💞。

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2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中(zhong)證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般(ban)。