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周思聪：下半年投资(zi)主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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在本月底结束的 2024-2025 财年😠🍆🍇🍉，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🧄💞🤍。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的(de)理解(jie)仍有欠缺。波(bo)動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的(de)堅(jiān)定把握(wo)。

2、日前，仕(shi)佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公(gong)司聚(ju)焦光通信领域(yu)，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销(xiao)售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。