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如今，隨(suí)着 2025 年(nian)上(shang)半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力(li)，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官(guan)员戴利(li)释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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具体而言🩲💋🥑，比依股份在2024年年报中披露🍏💘👚，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司👘🥕🍍，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👅🌽🥭🌽，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍉🍅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🥑👡💓、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🤬💝，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外(wai)需表(biao)现(xian)较(jiao)好(hao)，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为(wei)明显，一季(ji)度累库，二(er)季度去库。下(xia)半年供给压力有所增加，但预计外(wai)需仍能保持高位，同时“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内需环(huan)比也将有所增长(zhang)，因(yin)此PVC库存延续(xu)下降的(de)状态。

2、债市回顾。本周债市(shi)利率先上后下，长短端走势分(fen)化。全周伊以停战，市场风偏回升，长(zhang)债总体偏弱。央行公开市(shi)场持续大(da)额净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受(shou)资金影响有(you)限，总体下行(xing)。