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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变🍑，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧🍆。”

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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后续如何演绎💛🥭🥬🧄？市场若要延续涨势🥔，路径一是由EPS改善维持🍓，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🍎🍍🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝，而是依然将呈现一定的震荡特征💓👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰👢🍌🍒🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍆。

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2、30日早盘，国防(fang)军工持续上攻(gong)！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元，换手(shou)率超8%，领(ling)跑同类ETF！