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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承(cheng)压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的(de)集体回升，偏(pian)向防御的(de)红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证(zheng) 2000 成交额(e)占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于(yu)小微盘的(de)配置。

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