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综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为🥦👡，看懂一家公司不会比读一个本科更容易🍒💔。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式👢，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂🧅👄，虽然在特斯拉上赚过不少钱🥾，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👿👡🍈，中长期配置性价比凸显💝🥥。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较(jiao)高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年(nian)的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰(yue)报》报道，由(you)于担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布(bu)时间推(tui)迟至今年秋季晚些时(shi)候(hou)。

2、6月(yue)29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司(si)（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权(quan)，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重(zhong)大资(zi)产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票(piao)自6月30日(ri)开市起停牌，预计在(zai)不超(chao)过10个交易日的(de)时间内披露本次交易方案。