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进入7月后，综合业绩披露期效应🩲🥒🥬👝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤬🥿👗👗🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍑👡，成长价值或相对均衡🩱🤍。具体来说😻🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🍑👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🍆👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🍉🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊👡，市场交易和增量资金层面👠👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他(ta)国家市场(chang)对比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水(shui)平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较(jiao)低水平。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。