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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票(piao)池中获取正超额收(shou)益(yi)。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发生的(de)概(gai)率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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特别是短期借款规模💕🎒🥭🍌，可比公司均控制在个位数💘，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%🩳🩲🍈。唯独至纯科技达到30.73亿🥕，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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共和党人正利用和解程序🥾🩱🍑👡👘，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💝💘。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳😠🎒🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻🩳🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆👛🍅🥑，无风险利率持续下行🍎💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🍆🎒💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🩳🍇🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制👡🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍄🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到来(lai)自供(gong)给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续(xu)低位震荡(dang)。截至6月26日，全国生(sheng)猪均价14.66元/公斤，较(jiao)年初跌(die)1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的(de)影响，生猪产(chan)能过(guo)剩问(wen)题显现，2024年8月，生(sheng)猪现货价格(ge)高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前(qian)下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我(wo)国生猪日度均价14.52元(yuan)/公斤。随后，猪价延续低位震荡。