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上游低开工状态难(nan)以长期维(wei)持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产(chan)量的下滑(hua)，市场供需缺口趋于回补、库存的消化(hua)难(nan)度进一步增加，短期价格(ge)上涨存在阻力(li)。随(sui)着旺季的临(lin)近、钢材重(zhong)回增产周期，硅(gui)铁去库进程(cheng)有望加速，估值存(cun)在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来(lai)看，行业产能长期(qi)过剩背景下、供需关系的(de)改善仍将依赖厂(chang)家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度或将较为(wei)有(you)限。

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（2）消费上看🍆🍅，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持🍆😻🥿，对于工业硅需求拉动有限🤬💖🍄🍏。有机硅厂开工率有所回升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🩲🥿。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💋。我们看到包括港股新消费、创新药💛💕👜💓、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👅🍒，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点😻。以港股非银板块为例🥑💖🩳，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙(yin)子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、这其中也包括美联储🩳，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高💌🍈🍌🍑。