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展望7月🥭💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🤬👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出(chu)炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的(de)波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大(da)。

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2、对 Rivian 而言🥝，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时👜，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🩲。