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6月29日，青岛(dao)德固特节能装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成(cheng)重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交(jiao)易日的(de)时间内披(pi)露本次交易方案。

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今年以来🥝🍊，个股涨幅中位数达到8.5%💛💛🩲💞；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔💗，今年进一步攀升至5%👜🍈。市场上的赚钱效应在不断积累💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💖，增量最近有望加速流入🥔，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥿，一旦发生💞🧅🥔，我们称之为进入牛市阶段II💔。这一阶段，指数有望持续上行🍓🥕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗🍎🥒🎒🍋。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及(ji)美铜溢(yi)价持(chi)续影响(xiang)全球铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了(le)终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜(tong)但并不(bu)影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年(nian)要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢(yi)价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失(shi)，美(mei)232调(diao)查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜(tong)紧(jin)张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口(kou)打(da)开本(ben)身(shen)也是需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发(fa)的波动(dong)。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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