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操作层(ceng)面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大(da)多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩(ji)披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模(mo)块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶(biao)現一般。

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去年7月，女子曾某在(zai)網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)(ju)報(bào)(bao)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢(jia)庭資(zi)産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)(sheng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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一(yi)位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画(hua)作很(hen)快吸引(yin)了周边目光。老人介绍，他退(tui)休后在老(lao)年大学(xue)学绘画，26日在网上(shang)看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、刘(liu)益谦如数家珍且接地(di)气(qi)、风(feng)趣地讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采(cai)用暗环境和聚焦灯(deng)光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的(de)三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿(chuan)越未来。”

2、风格层面👙🧅🍌🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👠🍅，近十年7月市场风格相对均衡🥿🍉🍓🌽👞，大盘风格略占优👚💗🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💝，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗👞💘，关注7月政治局会议的表述变化😈😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🍎👠，成长价值风格或相对均衡🤬💟👘。