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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👡😻，出清悲观持仓👝🩰；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👜💓🥒，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)(fei)等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级(ji)。在(zai)模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引(yin)擎MCP服(fu)务(wu)等一(yi)系列(lie)产品(pin)，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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1、6月步入尾聲(shēng)，公募上半年(nian)分(fen)紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)(xiao)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本🍆🥑💕。