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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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