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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易(yi)背后(hou)蕴含的超额信息——量(liang)化选(xuan)股(gu)系列报(bao)告之十一》）

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🩳，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率👛🧡👙💝。请问商务部对此有何评论💌🧄？答：今年4月以来🤬🧄🥕，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💔，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🥑，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💕，中方一直坚决反对。实践证明🍌👡🥭，只有坚定捍卫原则立场💘🍑，才能真正维护自身合法权益。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而(er)上(shang)承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶(jing)硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍(reng)需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在(zai)于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成(cheng)爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍需關(guān)(guan)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、整体看💝，1-4月工业企业盈利有所改善🌽👡🥑，但5、6月随着出口增速的收窄🍇🧅，盈利预计边际放缓💟🍆。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛🧅😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡👝💔👛，半导体🍎👚💌、光学光电子、消费电子🍌👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等💔👡👄🍏；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品🤍🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🌽👄；此外贵金属、燃气🥦🍊🥬🧡🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本(ben)周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主(zhu)力合(he)约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。