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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导(dao)体(ti)周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、展望(wang)后市，7月份(fen)市场将(jiang)迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动(dong)率也可(ke)能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份(fen)中盘成长风格相对占优。