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周思聪：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投资机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药(yao)估值系统(tong)性提升的起点。

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5月主要(yao)企业(ye)工程机械销售(shou)当月同比增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企业装载(zai)机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩大(da)6.77个百分点(dian)至11.8%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个(ge)百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点(dian)至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机(ji)销量同(tong)比跌幅扩大4.62个(ge)百分点(dian)至-8.10%，三(san)个(ge)月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议(yi)研究了深化金融供给(gei)侧结构性改革相(xiang)关(guan)工作，指出要引导大型银行发(fa)挥金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补(bu)充(chong)资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结(jie)构性货(huo)币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司(si)互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续(xu)做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商品房和(he)存量土地(di)盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定(ding)态势，完善房地产(chan)金融基础性制(zhi)度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控(kong)能力。