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2025-08-16 03:07:24 作者：秦栋维

從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化(hua)工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)加大對(duì)退市公司(si)的追責(zé)(ze)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退(tui)了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今(jin)年以來(lai)截至6月29日，有17傢(jia)退市公司已收到證監會行政處罸(fa)或行政處罸事先告知書(shū)，上市公司想要以退市(shi)“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責罸難(nán)度加大。

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1、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大(da)。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资(zi)金有(you)望延续(xu)净流入。

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中文字幕综合网，展望7月😡🍑🌽🥥，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性🥬💛💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🍌👿🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👡🥬🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥭🍄🤬💞。在流动性和增量资金方面💗🥔，目前利率仍处于较低水平🍋🥿💟🍓💋，资产荒趋势依然存在🍑🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过💋🥔🥿💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍉💘🍎💖🩲💟👗，7月科技风格占优的可能性较大🍅👙🥝🤍。

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