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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)(bao)中既不需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅(shui)人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)(gui)定》無需辦(bàn)理(li)滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對這(zhè)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)。

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1、宏观。海外方面🩱，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💝🍍💋💞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💌，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💘，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😠💛，美国滞涨风险不能排除👿🥒，三季度经济数据可能逐步显现💌🍈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡🧄🥾，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰🩳🥝🧄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥾🥭🥑。国内方面🥥，国内经济“稳增长”依然是主旋律😈💓😡，基建和制造业投资保持韧性🥑，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩰🩱👿🤍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二(er)季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议(yi)加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长(zhang)、价格总水平预期(qi)目(mu)标相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效(xiao)率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市场(chang)韧(ren)性，稳定(ding)市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民(min)币汇率在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷(lei)鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的3倍以上。A股相关概念股(gu)表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域(yu)的中京电子走出(chu)8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势🥒。6月26日😡👡，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较大。