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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🤬🩳👝，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理👅、计算机设备🧄🥥🩲、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👗💋、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研活动累计(ji)271场。从三地上(shang)市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关(guan)设备制(zhi)造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求(qiu)受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行(xing)业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业(ye)利(li)润(run)增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👡🍅🥒，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💔👢，大盘风格略占优。具体来看🤍，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥬💗。在主要宽基指数中🍒，中证1000在6月占优的概率为60%😻👠，但跑赢万得全A的概率仅20%。