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6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技(ji)术领(ling)域，其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收(shou)窄(zhai)。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧(you)，而(er)这一(yi)点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和(he)纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供(gong)支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新(xin)能源车销(xiao)量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对(dui)美(mei)直接出口份(fen)额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量(liang)及装机(ji)量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均😠🥻💋🥕，6月底一半左右的企业库存集中在山东😡🍈😠、四川地区👡💞。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🧅🥭。