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国内经(jing)济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我(wo)国出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季(ji)度增(zeng)量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑(cheng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒👜。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬🥻、二季度行业中观景气度等维度🍇😈🥿👛🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💯💟💝、运营商💯💝👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿😻🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域👙😈🥝💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👢🤍，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌😈👝👙、农副产品🥒👝🩳、家电、家具、饰品💛💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠💌😠，中报业绩有望边际改善。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存(cun)在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市(shi)場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。

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具体来看👜🍑💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖💕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🤬👞🥝，盈利有望触底回暖💘🥭👚💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍉👡🥒🍊😈，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅🤍👛🧅💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗🥑👡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🤍🍑🍏🍈、定制衣柜等需求明显修复😡👗👠🍊🥕，供给端企业持续降费提效🥥🍉，盈利有望修复。但需要关注家电🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯😻🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😡😈🍋😡。

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1、展望后市，市场若要延续涨势🍉👢，路径一是由EPS改善维持🥿👡🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥻💗💗，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅🥔😻🍇🍈。

2、曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公(gong)婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)(guo)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)(wan)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)(bing)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)(jin)行理財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資(zi)産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”